上调中国石油股份目标价至10港元，维持“增持”评级
摩根大通近期发布研报，对中国石油股份（00857）的目标价上调至10港元，并将A股目标价相应调整，维持"增持"评级，预计2025财年股息将连续第六年增长至0.48元人民币。
在对中石油西南油气田进行为期三天的考察后，摩通表示对该公司的生产能力和未来发展前景大为惊叹，公司通过低成本实现陆地天然气产量增长，展现出更强的抗风险能力，西南油气田是中石油产量增长的主要驱动力，2025财年53亿立方米的增长目标占全年目标的85%。
摩通指出，中石油在四川盆地拥有超过80万亿立方米的未开发天然气储量，2025年，国内天然气销售量预计达到2420亿立方米，公司目前控制国内约80%的天然气储存容量，并计划在2030年前将西南地区储存能力提高一倍以上，以充分利用即将到来的"低价现货液化天然气"浪潮。
总体来看，摩通对中石油的乐观评级和上调行为,反映了对其西南油气田的强劲表现和未来增长潜力的充分肯定。
