AI龙头，年内创32次历史新高！英伟达核心供应商曝光
英伟达在AI硬件领域表现强劲,相关产业链股价持续攀升，12月24日，上午市场开盘后，AI硬件方向大涨，玻璃纤维、存储器、液冷服务器等概念板块表现突出，作为AI龙头的中际旭创再创历史新高，盘中一度大涨超2%，市值一度突破7000亿元。
据路透社消息,英伟达已告知中国客户计划于明年2月中旬交付性能排名第二的人工智能芯片H200，预计动用库存履行首批订单，发货总量5000至10000套芯片模组，相当于约4万至8万颗H200芯片，这一消息助推相关产业链股持续受益。
英伟达GB300系列服务器已于今年底开始小规模出货,预计明年上半年将进入大规模放量阶段，市场分析师预测，GB300机柜全年出货量有望达到5.5万台，同比增长129%，下一代Vera Rubin200平台预计将于明年第四季度开始出货。
尽管近期谷歌TPU业务的突破对英伟达构成挑战,但大同证券指出，行业内更激烈的竞争和多元化选择将推动算力成本下降和技术创新，加速AI产业发展，惠及整个行业。
作为AI硬件龙头,中际旭创在2023年年内创出历史新高32次，年内涨幅已超4倍，除中际旭创外，英维克、麦格米特等英伟达核心供应商也在今日创出历史新高。
这些公司均是英伟达产业链的重要组成部分,山西证券表示，中际旭创凭借领先的EML与硅光方案技术优势，预计硅光比例将持续提升，市场份额和毛利率有望进一步提升，太平洋证券指出，胜宏科技已成为全球领先的AI算力卡和交换机市场份额领先企业，东吴证券强调英维克在北美市场的突破，已进入英伟达GB200/300NV72的RVL名单，未来有望进入英伟达供应链，银河证券则指出，麦格米特已成为英伟达服务器电源的指定供应商，未来在上中下游全链条市场展现潜力。
机构分析显示,英伟达产业链相关股有26只企业2026年、2027年净利增速均超25%，其中中际旭创、九号公司-WD、胜宏科技、英维克等核心供应商有20家以上机构评级，未来成长性显著。
综上,英伟达凭借其在AI芯片、服务器及相关硬件领域的强劲实力，持续引领行业发展潮流，其核心供应商的表现也为整体行业带来积极影响。
