国投中鲁拟60.26亿元收购中国电子工程设计院100%股份，拓展电子信息赛道
12月30日,A股浓缩果蔬汁龙头企业国投中鲁（600962.SH）发布公告，宣布拟以60.26亿元收购中国电子工程设计院（简称“电子院”）100%股份，并计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过17.26亿元，交易完成后，国投中鲁将在原有主营业务基础上，进一步拓展电子信息产业及相关领域业务，打造第二增长曲线。
股权变动与控制权
公告称，此次交易属于重大资产重组和关联交易，不构成上市重组，也不会导致公司控制权的变更，相关议案已获国投中鲁第九届董事会第12次会议审议通过，尚需提交股东会审议，国投中鲁和电子院均由国家开发投资集团有限公司（简称“国投集团”）控股，持股比例分别为44.57%和54.10%，两家公司的实际控制人均为国务院国资委。
重组后，国投集团及其一致行动人的持股比例将从原来的44.57%提升至60.54%，交易对方中包括新世达壹号、大基金二期等多家投资机构，部分投资机构将表决权委托给国投集团，系国投集团一致行动人。
收购背景与交易亮点
电子院成立于1992年，主营业务聚焦电子信息产业，为半导体、新型显示及其他相关领域客户提供产业化咨询、工艺设计、数字化服务等专业服务。
此次收购的评估基准日为2025年6月30日，采用收益法评估，评估对象为电子院股东全部权益，评估价值为60.26亿元，评估增值额为35.90亿元，增值率为147.40%。
战略意义与未来发展
交易完成后，电子院将成为国投中鲁的全资子公司，国投中鲁表示，此次重组将有助于加快公司战略转型，优质资源向公司汇聚，推动公司多元化发展，打造第二增长曲线，重组后，国投中鲁的资产规模和盈利能力有望得到提升，2024年及2025年上半年，国投中鲁每股收益（EPS）有所增厚，且不会因本次交易而导致每股收益被摊薄。
配套资金募集与使用计划
国投中鲁计划通过发行股份的方式，向不超过35名特定投资者募集不超过17.26亿元的配套资金，募集资金主要投向重点实验室建设、PSIM数字化业务以及数智化平台建设等领域，具体用途包括：
财务表现与业绩承诺
截至2025年6月末，国投中鲁总资产为20.47亿元，总负债为10.24亿元，归属于母公司股东权益为9.40亿元，2025年上半年实现营业收入10.07亿元、归母净利润2508.02万元。
电子院截至2025年6月末总资产为145.75亿元，总负债为109.94亿元，所有者权益为35.82亿元，2025年上半年营业总收入36.74亿元、利润总额1.71亿元。
此次交易设有业绩承诺：电子院2026年度至2028年度的税后净利润数分别不低于3.12亿元、3.48亿元和3.75亿元，业绩承诺方为国投集团和新世达壹号。
市场表现
截至12月31日收盘，国投中鲁股价报21.93元/股，较当日收盘价下跌7.35%，最新总市值为57.50亿元。
国投中鲁拟60.26亿元收购电子院100%股份，标志着其在电子信息领域的深度布局，通过整合优质资源和拓展新业务，国投中鲁有望实现多元化发展，为股东创造更大价值。
